煙草在線專稿　　引：煙草行業與宏觀經濟形勢緊密相關，宏觀經濟下行對煙草行業整體平穩運行帶來較大壓力。2013年上半年，在宏觀經濟下行壓力的大環境背景下，煙草行業經濟運行正在遭遇較為嚴峻的半年。面對一季度煙草行業經濟運行出現“經濟運行波動較大、發展不平衡性加大、卷煙工商庫存、社會庫存偏高”等現象，國家局按照“保牌、穩價、促銷、增效”的工作方針，進一步加大了經濟運行調控力度。嚴格控制生產計劃進度，上半年全行業內銷卷煙生產2588.65萬箱，同比減少了10.44萬箱，降低了0.40%；努力降低卷煙庫存，對三類以上存銷比超過預警線的品牌（規格）下達限產限調令；為保持經濟運行的平穩，下達了四、五類卷煙生產基數和銷售基數。

　　經過二季度的調控，煙草行業經濟運行各項指標逐步趨好，如銷售態勢逐步趨好、工商庫存持續回落、卷煙結構平穩提升、重點品牌穩步增長、高端低焦品牌較快增長、四類煙產銷形勢有所好轉等。

　　關注“461”品牌發展格局的變化

　　2013年上半年，全行業累計生產卷煙2588.65萬箱，同比減少了10.44萬箱，降低了0.40%；累計銷售卷煙2666.00萬箱，同比增加了34.10萬箱，增長了1.30%。全行業重點品牌累計實現銷售收入超過6000億元，同比增加了600億元以上，增長了12%左右，占到了卷煙總銷售收入的比重高達90%以上，重點品牌的市場份額繼續得到提升。2013年上半年，全行業一共誕生出14個商業銷售收入超過200億元的重點品牌，這14個重點品牌分別為“中華”、“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”，其中，“中華”這個重點品牌商業銷售收入接近800億元，“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”這6個重點品牌商業銷售收入主要分布在400億元左右至500億元左右之間，“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”這7個重點品牌商業銷售收入主要分布在200億元左右至300億元左右之間。

　　但是，需要值得關注的是，2013年上半年，全行業大多數重點品牌商業銷售收入的增長速度與2012年上半年相比均繼續呈現出增長放緩的趨勢，除了少數重點品牌商業銷售收入的增長速度仍然保持著20%以上，其他大多數重點品牌商業銷售收入的增長速度都在20%以下。2013年上半年，在以“中華”、“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”為代表的這些商業銷售收入超過200億元的重點品牌中，商業銷售收入的增長速度最高的是“黃金葉”，商業銷量大幅增長的“黃金葉”，其2013年上半年商業銷售收入的增長速度保持著30%以上，后來居上、異軍突起的“黃金葉”，其商業銷售收入仍然保持著良好增長趨勢；商業銷售收入的增長速度最低的是“紅塔山”，商業銷量小幅負增長的“紅塔山”，其2013年上半年商業銷售收入的增長速度為負5%以內，在重要轉型時期的重裝出發，“紅塔山”正在經歷著品牌轉型升級的陣痛，陣痛不可避免，但關鍵是陣痛過后的品牌轉型升級效果如何？能否達到預期中的品牌轉型升級效果？“紅塔山”正在期待通過“轉變發展方式”和“調整品牌結構”突破已經到來的商業銷量和商業銷售收入增長瓶頸，實現品牌轉型升級的“華麗轉身”。

　　2012年上半年，全行業一共誕生出10個商業銷售收入超過200億元的重點品牌，這10個重點品牌分別為“中華”、“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“芙蓉王”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“紅塔山”、“白沙”、“黃山”，其中，“中華”這個重點品牌商業銷售收入接近700億元，“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“芙蓉王”這3個重點品牌商業銷售收入主要分布在400億元至500億元之間，“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”這3個重點品牌商業銷售收入主要分布在300億元至400億元之間，“紅塔山”、“白沙”、“黃山”這3個重點品牌商業銷售收入主要分布在200億元至300億元之間。與2012年上半年相比較，2013年上半年全行業商業銷售收入超過200億元的重點品牌增加了4個，即增加了“黃金葉”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”這4個重點品牌。以“黃金葉”為例，“黃金葉”2013年上半年商業銷售收入高達250.85億元，同比增加了58.12億元，增長了30.15%，在全行業商業銷售收入品牌排名前15位重點品牌中，“黃金葉”品牌排名上升了4位，從原來的第14位上升至第10位；“黃金葉”2013年上半年商業銷售收入增加額和增長率分別以58.12億元和30.15%在全行業商業銷售收入品牌排名前15位重點品牌中位列第5位和第1位，其后來居上、異軍突起的“黑馬品牌”本色依舊。

　　小結：2013年上半年，受宏觀經濟大環境的影響，全行業重點品牌整體運行雖保持著穩步增長，但大多數重點品牌商業銷售收入的增長速度與2012年上半年相比均繼續呈現出增長放緩的趨勢。對2012年上半年和2013年上半年的數據進行分析，可以發現“461”品牌發展格局已經基本成型，“強者恒強”的趨勢日益突顯：

　　首先，“中華”在“461”品牌發展格局的激烈角逐中領先優勢仍然最明顯，以半年商業銷售收入接近800億元的領先優勢繼續領跑于“461”品牌發展格局的第一集團，預計“中華”這個價值領先型品牌2013年全年商業銷售收入將有望實現1500億元左右；

　　其次，“云煙”是除了“中華”以外，2013年上半年全行業商業銷售收入僅有的2個超過500億元的重點品牌之一，預計“云煙”這個價值領先型品牌在2013年全年將有望成為繼“中華”之后，全行業又一個年銷售收入超過1000億元的重點品牌；

　　再次，“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”這5個價值領先型品牌2013年上半年商業銷售收入均在400億元左右或以上，預計“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”這5個價值領先型品牌2013年全年商業銷售收入將有望實現600億元-1000億元之間；

　　最后，“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”這7個價值領先型品牌2013年上半年商業銷售收入均在200億元以上，預計“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”這7個價值領先型品牌2013年全年商業銷售收入將有望實現400億元-600億元之間。

　　整體來看，“461”品牌發展格局已經基本成型，“強者恒強”的趨勢日益突顯，2個年商業銷售收入超過1000億元的價值領先型品牌，5個年商業銷售收入超過600億元的價值領先型品牌，7個左右年商業銷售收入超過400億元的價值領先型品牌，這些已經在“461”品牌發展格局中占據著重要一席之地的價值領先型品牌在2013年的誕生仍然令人充滿期待，“461”戰略目標的完成進度已經超出預期。

　　“461”品牌發展格局的排名變化

　　2013年上半年，全行業商業銷售收入品牌排名前15位的重點品牌分別為“中華”、“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”、“嬌子”。2012年上半年，全行業商業銷售收入品牌排名前15位的重點品牌分別為“中華”、“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“芙蓉王”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“紅塔山”、“白沙”、“黃山”、“七匹狼”、“蘇煙”、“南京”、“黃金葉”、“嬌子”。對2013年上半年和2012年上半年的排名座次進行分析，可以發現“中華”仍然以最明顯的領先優勢牢牢穩居第1位的“寶座”，“中華”是“461”品牌發展格局第一集團中最具競爭力的價值領先型品牌；“云煙”、“芙蓉王”分別從原來的第3位和第4位上升至第2位和第3位，品牌排名分別上升了1位；“雙喜?紅雙喜”從原來的第2位下降至第4位，品牌排名下降了2位；“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”分別保持原來的第5位至第7位不變；“紅塔山”從原來的第8位下降至第9位，品牌排名下降了1位；“白沙”從原來的第9位上升至第8位，品牌排名上升了1位；“黃金葉”從原來的第14位上升至第10位，品牌排名上升了4位；“黃山”從原來的第10位下降至第11位，品牌排名下降了1位；“南京”從原來的第13位上升至第12位，品牌排名上升了1位；“七匹狼”從原來的第11位下降至第13位，品牌排名下降了2位；“蘇煙”從原來的第12位下降至第14位，品牌排名下降了2位；“嬌子”則保持原來的第15位不變。

　　自2013年以來，在“461”品牌發展格局的排名變化中，全行業商業銷售收入品牌排名前15位的重點品牌一直都是以“中華”、“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”、“白沙”、“紅塔山”、“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”、“嬌子”為代表的這15個重點品牌保持不變，其中，“中華”和“云煙”這2個重點品牌在2013年1至6月份的每個月末綜合排名中一直穩定在前2位區間，“芙蓉王”、“雙喜?紅雙喜”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”這5個重點品牌在2013年1至6月份的每個月末綜合排名中一直穩定在第3位至第7位區間，“白沙”、“紅塔山”這2個重點品牌在2013年1至6月份的每個月末綜合排名中一直穩定在第8位至第9位區間，“黃金葉”、“黃山”、“南京”、“七匹狼”、“蘇煙”、“嬌