編者按：煙草行業(yè)的合作生產(chǎn)歷經(jīng)多個(gè)階段，過(guò)去的歷程、現(xiàn)在的挑戰(zhàn)，一直都在引發(fā)著煙草行業(yè)的熱議。近些年行業(yè)合作生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下降，這背后的原因究竟是什么？本文與你一起探究。

一、行業(yè)合作生產(chǎn)發(fā)展歷程回顧

行業(yè)合作生產(chǎn)已悄然走過(guò)了二三十年，為各行業(yè)做強(qiáng)做大品牌、優(yōu)化資源配置、促進(jìn)技術(shù)交流等發(fā)揮了重要作用。回頭看，我們能清晰地看到合作生產(chǎn)經(jīng)歷了起步、成長(zhǎng)、發(fā)展、回落四個(gè)階段。這跌宕起伏的演變過(guò)程深刻反應(yīng)了行業(yè)以不斷的改革創(chuàng)新推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的不懈努力。

合作生產(chǎn)探索起步期（上世紀(jì)90年代～2003年）

這一階段的主要特點(diǎn)是以省為單位的工商一體發(fā)展模式，除了少數(shù)省份的工業(yè)企業(yè)較強(qiáng)外，多數(shù)省份的工業(yè)企業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢。一些企業(yè)的品牌發(fā)展勢(shì)頭較好、計(jì)劃資源不足，而有些企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃又難以完成，所以各省份之間、企業(yè)之間開(kāi)始探索品牌聯(lián)營(yíng)加工。行業(yè)品牌合作生產(chǎn)工作剛剛起步，處于“摸著石頭過(guò)河”的初始探索期。自發(fā)性形成的聯(lián)營(yíng)加工規(guī)模不大，但為行業(yè)大規(guī)模開(kāi)展合作生產(chǎn)工作奠定了一定基礎(chǔ)。

合作生產(chǎn)引導(dǎo)成長(zhǎng)期（2003～2009年）

2003年起，煙草行業(yè)實(shí)行工商分開(kāi)，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)開(kāi)始逐步形成。這一階段，參與品牌合作生產(chǎn)的主體從初期的單個(gè)卷煙廠逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨I(yè)公司為主體的省級(jí)單位。2006年，國(guó)家局第一次明確提出以工業(yè)公司作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體后，越來(lái)越多的省級(jí)工業(yè)公司參與到合作生產(chǎn)工作中，品牌合作生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大。合作品牌也由“多亂散”向“少而精”調(diào)整，重點(diǎn)品牌合作生產(chǎn)量占比也不斷攀升。但由于品牌發(fā)展目標(biāo)不夠明確、合作生產(chǎn)關(guān)系不夠穩(wěn)定、政策支持措施不夠完善，仍有部分企業(yè)對(duì)合作生產(chǎn)處于觀望狀態(tài)。

合作生產(chǎn)全面發(fā)展期（2010～2015年）

2010年國(guó)家局提出了“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，制定了“532”“461”品牌發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并先后下發(fā)了一系列措施文件，從計(jì)劃、資金、考核全方位對(duì)合作生產(chǎn)給予政策支持。在這一階段，行業(yè)合作生產(chǎn)工作步入全面發(fā)展時(shí)期，合作生產(chǎn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益均達(dá)到歷史新高。“十二五”期間，行業(yè)18家省級(jí)工業(yè)公司均參與到品牌合作生產(chǎn)工作中，合作生產(chǎn)品牌逐漸穩(wěn)定在15個(gè)左右，重點(diǎn)品牌的品牌集中度、規(guī)模效益得到了進(jìn)一步穩(wěn)固提升。

合作生產(chǎn)持續(xù)回落期（2016年至今）

2015年卷煙提稅順價(jià)、供給過(guò)大等因素導(dǎo)致接下來(lái)兩三年部分品牌銷(xiāo)售受阻，行業(yè)工商庫(kù)存、社會(huì)庫(kù)居高不下，產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)不暢，輸出企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行品牌輸出收縮，行業(yè)合作生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降。

2019年至今，在“總量控制、稍緊平衡，增速合理、貴在持續(xù)”工作方針指引下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，各工業(yè)企業(yè)發(fā)展普遍向好，特別是輸入企業(yè)自有品牌高速成長(zhǎng)，導(dǎo)致其合作生產(chǎn)意愿持續(xù)減弱，行業(yè)合作生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持下降態(tài)勢(shì)。在這兩個(gè)階段，行業(yè)品牌輸入和輸出企業(yè)出現(xiàn)了主動(dòng)到被動(dòng)的身份切換。從目前情況看，今年利群品牌規(guī)模跌破300萬(wàn)箱已成定局，行業(yè)品牌300萬(wàn)箱規(guī)模天花板“魔咒”再現(xiàn)，“136、345”品牌發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)并保持的難度較大。

二、原因分析

近些年行業(yè)合作生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)斷崖式下降，表象上是在稍緊平衡的供需關(guān)系大環(huán)境下，小企業(yè)通過(guò)自身努力，獲得了較快發(fā)展，合作意愿隨之下降。但從宏觀角度看，核心原因是行業(yè)在推動(dòng)以品牌為核心的資源配置模式的力度以及配套政策有待加強(qiáng)，導(dǎo)致“大品牌、大市場(chǎng)、大企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度加大。

行業(yè)缺乏對(duì)各工業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)的分層發(fā)展定位規(guī)劃

目前行業(yè)共計(jì)有19家工業(yè)（含中煙實(shí)業(yè)），品牌規(guī)模最大的超過(guò)800多萬(wàn)箱，小的不到90萬(wàn)箱，企業(yè)體量跨度較大；一二類(lèi)品牌規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)箱的有12個(gè)，其中有16個(gè)大單品，每個(gè)年銷(xiāo)量都超過(guò)50萬(wàn)箱，累計(jì)銷(xiāo)量1416萬(wàn)箱，占行業(yè)銷(xiāo)量比重的29.23%。

行業(yè)“大品牌、大市場(chǎng)、大企業(yè)”存在較好的基礎(chǔ)。但由于2018年以前，輸出企業(yè)主動(dòng)縮減合作產(chǎn)量，導(dǎo)致輸入企業(yè)產(chǎn)生了生存危機(jī)，這讓其認(rèn)識(shí)到打造自己品牌的重要性。因此，隨著這些年行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷攀升，大家都一擁而上瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)高端高價(jià)位狀態(tài)疲軟、低價(jià)位供不應(yīng)求普遍高溢價(jià)，“兩高一低”出現(xiàn)了供需失衡問(wèn)題。我們認(rèn)為行業(yè)提出的適度競(jìng)爭(zhēng)是必要的、可行的，基于現(xiàn)有工業(yè)和品牌發(fā)展現(xiàn)狀，當(dāng)務(wù)之急是要確定符合全行業(yè)發(fā)展利益的分層發(fā)展定位，避免出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

以品牌為核心的資源配置模式落實(shí)得不夠充分

上一輪行業(yè)改革，基本上構(gòu)建了行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與適度競(jìng)爭(zhēng)兼容的壟斷競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)模式，全國(guó)性大品牌培育形成，中式卷煙牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)99%以上的市場(chǎng)份額，重點(diǎn)品牌持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)銷(xiāo)集中度、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售集中度等指標(biāo)逐年增加，成為帶動(dòng)行業(yè)質(zhì)量和效益穩(wěn)定回升的絕對(duì)力量。當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，在“十六字”方針指引下，行業(yè)發(fā)展整體表現(xiàn)為大企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)落后于行業(yè)排名靠后企業(yè)的增長(zhǎng)，大品牌成長(zhǎng)性落后于地方區(qū)域品牌的成長(zhǎng)性，優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有得到很好發(fā)揮。

近些年大企業(yè)自身創(chuàng)新引領(lǐng)新不強(qiáng)，品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)被削弱

中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)四十多年的高速發(fā)展，社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，卷煙消費(fèi)需求同樣發(fā)生了深刻變化，彰顯個(gè)性化特色的產(chǎn)品備受消費(fèi)者青睞和追捧。

從2014年開(kāi)始，行業(yè)各品牌尤其是區(qū)域弱勢(shì)品牌大膽創(chuàng)新，尋求產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向與突圍。在2014-2017年期間，行業(yè)創(chuàng)新品類(lèi)規(guī)模井噴發(fā)展，3年實(shí)現(xiàn)6倍多的增長(zhǎng)，占行業(yè)總量比重迅速提升至6.73%。在隨后5年里，行業(yè)創(chuàng)新品類(lèi)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增速達(dá)到18.92%，截至2022年規(guī)模占行業(yè)比重提升至19.44%，一類(lèi)創(chuàng)新品類(lèi)占行業(yè)一類(lèi)煙比重超過(guò)50%，創(chuàng)新品類(lèi)真正成為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分。而在此期間，行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如南京、泰山、嬌子、長(zhǎng)白山、貴煙等一批依靠品類(lèi)創(chuàng)新獲取快速發(fā)展的后發(fā)型品牌。而與此同時(shí)，部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌在創(chuàng)新品類(lèi)上發(fā)展相對(duì)滯后，更好滿(mǎn)足市場(chǎng)的能力不太出色，給了輸入企業(yè)自有品牌騰出了發(fā)展機(jī)會(huì)。

行業(yè)推動(dòng)的各類(lèi)改革創(chuàng)新試點(diǎn)工作的力度還有待加強(qiáng)

近年來(lái)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與“大品牌、大市場(chǎng)、大企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)有所背離。為了減緩合作生產(chǎn)持續(xù)下降趨勢(shì)，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)力布局，在國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，行業(yè)積極推動(dòng)了企業(yè)集群發(fā)展、卷煙生產(chǎn)力梯度結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移試點(diǎn)等工作。但從這幾年的合作情況看，盡管大家在計(jì)劃、煙葉、品牌、市場(chǎng)、人才及工廠等多個(gè)層面開(kāi)展了合作，但合作的層次都不夠深入，利益捆綁不夠牢固，合作成果不太顯著，尤其是一旦觸及到影響自身品牌發(fā)展這個(gè)核心利益，就一定會(huì)繞道而行。

從本質(zhì)上看，當(dāng)前的卷煙生產(chǎn)力梯度結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移試點(diǎn)仍然只是輸入企業(yè)對(duì)輸出企業(yè)短期需要，其最終目的仍然是希望借助大企業(yè)的各類(lèi)優(yōu)勢(shì)資源，幫助推動(dòng)自有品牌實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，從而全面掌握獨(dú)立自主的生存權(quán)和發(fā)展權(quán)。

結(jié)語(yǔ)：

在未來(lái)，煙草行業(yè)的合作生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)可能變得更加剛性，以確保規(guī)模不再下降。同時(shí)，以品牌為核心的資源配置模式有望更加充分實(shí)施，從而提高資源配置效率。合作模式也可能升級(jí)，吸納更多企業(yè)，形成更多合作工業(yè)集群。此外，利益聯(lián)結(jié)機(jī)制將逐步得到健全和完善，以確保合作企業(yè)共享利益并共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在下一期中，我們將更深入地探討這些趨勢(shì)，并了解行業(yè)合作生產(chǎn)的未來(lái)展望。敬請(qǐng)關(guān)注。