土耳其的煙草文化史獨具特色。首先,它是除古巴以外煙草種植歷史最悠久的國家。歷史上的奧斯曼帝國曾橫跨半個歐洲、整個美索不達米亞和北非,種植傳統的土耳其香料煙,品種多樣。由于含糖量高、尼古丁含量較低,這種香料煙獨具甜味。土耳其目前仍是全球第一大香料煙草種植國(其次是馬其頓、希臘和保加利亞),盡管與2008年相比,香料煙的產量已經大幅下降。了解該國的歷史,讀者就能更好地理解“政府之手”在過度監管煙草行業過程中是游戲規則改變者了。
在20世紀初,土耳其煙草業受政府壟斷企業Tekel監管。Tekel掌控著所有的煙廠、品牌和煙草分銷渠道。顯然,當時它控制了100%的市場份額。依照法律,Tekel必須采購土耳其種植的所有煙草,不能設定生產配額來限制或管制生產。支付價格決定著農民下一季的種植量。在煙草業的全盛時期,約85萬個土耳其家庭種植煙草,每年的烤煙產量達到25萬噸。這里以“家庭”而不是“農民”計數,是因為土耳其香料煙在種植、采收和曬制過程中需要大量的勞動力。一株香料煙通常能長出多達40片“手掌大小”的煙葉,而弗吉尼亞烤煙的煙葉數量為14-16片。因此,香料煙種植需要全家參與,妻子和孩子也有著不同的分工。由于Tekel能保證收購所有的煙草,煙草種植成為土耳其國內經濟的一個極其重要的方面。20世紀90年代初,土耳其政府放開了煙草專賣,允許外國卷煙公司進入其國內市場,但外國公司的生產和分銷業務需在當地運營。各大跨國公司相繼涌入土耳其市場,在這個曾經“沒有競爭對手的天堂”,隨著市場上優質煙草產品的出現,Tekel的市場份額大幅下滑。
21世紀初,正義與發展黨獲得政治領導權,熱衷于通過投資促進經濟增長,并對國有企業進行了一系列大規模私有化。2008年,Tekel的市場份額暴跌至30%左右,出售給英美煙草后,根據交易條款,Tekel的新東家沒有義務收購農民的煙草。因此,許多農民轉而種植替代作物或從事其他行業。此外,隨著城市經濟增長的復蘇,大量農村人口向城市遷移,包括許多來自種煙家庭的年輕人。自此以后,土耳其煙草年產量降至55000噸,從事煙草種植的家庭大約有50000戶,煙農平均年齡為55歲,成為全球煙農人口年齡最大的國家。值得注意的是,除了英美煙草公司和菲莫國際公司在配方中采用土耳其的香料煙外,其他制造商的煙草都是從國外進口。
鑒于土耳其經濟目前出現結構性下滑,加上東部貧困地區煙農施加的壓力,土耳其政府通過了一項新立法,要求所有在土耳其制造并出售給土耳其國內市場的卷煙,必須含有30%的土耳其煙草,否則制造商進口煙草將面臨處罰,以彌補這30%的缺口。目前,土耳其每年進口的煙草約80000噸,估計進口價值為4.5億美元——政府認為這是外匯浪費,可以更好地利用外匯進口更多生活產品。現行法律規定,進口未加工煙草需繳納25%的進口稅,加上18%的增值稅(基于到岸成本)。那些不履行30%國內配額的本地制造商,每公斤煙草將支付大約2美元的罰款,該規定令人望而卻步。而且,該立法已經實施,土耳其煙草的最低含量在2021年為18%,在未來三年將增至30%。這意味著土耳其本地產量將達到25000噸。
目前,土耳其只種植香料煙(伊茲密爾、薩姆松、巴斯瑪品種),其中大部分用于出口,其余則進入國內chop-chop自卷煙非法市場。為了兌現30%的承諾,必須在國內種植弗吉尼亞烤煙和白肋煙。
土耳其國內還沒有成功種植過弗吉尼亞烤煙和白肋煙。種植弗吉尼亞烤煙的投資成本很大——主要是投資于弗吉尼亞烤煙的烤房、打葉設施等。政府雖然已經立法,但并未加強煙草相關的激勵措施,而且大多數當地銀行都不愿意為煙草相關活動提供資金。業界對此有何反應?目前尚不清楚。未來兩三年將發生巨變,或者根本不會發生變化,因為每當政府過度干預時,無所不在的“違禁品”可能會趁虛而入!
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察