2021年，疫情影響下全球煙草產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)，多家跨國(guó)煙草公司對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行重大調(diào)整，電子煙市場(chǎng)格局和管制政策出現(xiàn)重大變化……今天，小編帶您一起回顧2021年國(guó)際煙草值得關(guān)注的那些事兒~

01.疫情影響下全球煙草產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)

2021年，在各國(guó)疫情防控趨向常態(tài)化以及2020年煙草行業(yè)發(fā)展整體好于預(yù)期的大背景下，全球煙草產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，大多數(shù)跨國(guó)煙草公司2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。

2021年前三季度菲莫國(guó)際卷煙和加熱卷煙總銷量1072.1萬箱，同比增長(zhǎng)1.5%；不含稅銷售收入233億美元，同比增長(zhǎng)9.7%；全年凈收益增長(zhǎng)率預(yù)期上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。2021年上半年英美煙草卷煙總銷量632萬箱，同比增長(zhǎng)1.8%；電子煙煙彈銷量2.5億套，同比增長(zhǎng)70%；加熱卷煙銷量16.8萬箱，同比增長(zhǎng)99%；前三季度新品類產(chǎn)品消費(fèi)者增加360萬人，達(dá)到1710萬人次，是有史以來最高增幅。2021年前三季度日本煙草共銷售傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品862.2萬箱，同比增長(zhǎng)2.6%，預(yù)計(jì)2021年不含稅銷售收入同比增長(zhǎng)9%。帝國(guó)品牌2021財(cái)年不含稅銷售收入同比增長(zhǎng)1.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.2%；傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品銷量463.8萬箱，同比下降2.9%。

02.多家跨國(guó)煙草公司對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行重大調(diào)整

受產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局、煙草控制和政府監(jiān)管三大因素的驅(qū)動(dòng)，2021年多家跨國(guó)煙草公司作出企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整。

菲莫國(guó)際更換首席執(zhí)行官（CEO），繼續(xù)推動(dòng)“無煙氣未來”的轉(zhuǎn)型，收購全球最大的尼古丁口香糖制造商Fertin Pharma和美國(guó)藥企OtiTopic，致力于獲取高新技術(shù)用于新型煙草產(chǎn)品的研發(fā)。英美煙草2020年提出“更美好的明天”新戰(zhàn)略，在積極發(fā)展新型煙草產(chǎn)品的同時(shí)，將傳統(tǒng)卷煙作為有需求、有潛力的細(xì)分產(chǎn)品來經(jīng)營(yíng)。日本煙草2021年將國(guó)際煙草業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)煙草業(yè)務(wù)整合為一個(gè)煙草事業(yè)部，同時(shí)優(yōu)化日本市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)。日本煙草未來將優(yōu)先投資加熱卷煙煙支，同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品進(jìn)行必要的投資，實(shí)現(xiàn)更高效的資源配置。帝國(guó)品牌2021年開啟“重振煙草業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略，在市場(chǎng)布局、新品類開發(fā)和投資規(guī)模上采取適度收縮，對(duì)新型煙草產(chǎn)品并購將更加審慎和嚴(yán)格，以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)卷煙和下一代產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展。韓國(guó)煙草積極開拓海外市場(chǎng)，通過與菲莫國(guó)際的全球合作，在10個(gè)國(guó)家將其加熱卷煙Lil系列商業(yè)化，并提出2022年要在各區(qū)域建立海外子公司來擴(kuò)大規(guī)模。

03.電子煙市場(chǎng)格局和管制政策出現(xiàn)重大變化

全球電子煙經(jīng)歷野蠻生長(zhǎng)后，2021年電子煙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)重大變化。英美煙草宣布，按銷售額計(jì)算，Vuse成為全球第一大電子煙品牌。JUUL Labs則因其產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)營(yíng)銷策略導(dǎo)致青少年電子煙吸食率激增，陷入法律訴訟“泥沼”，自美國(guó)電子煙風(fēng)味禁令發(fā)布以來在美銷量大受影響。

監(jiān)管與發(fā)展相伴相生，2021年全球電子煙管制政策出現(xiàn)諸多變化。在法律屬性方面，美國(guó)公布首個(gè)通過上市準(zhǔn)入申請(qǐng)（PMTA）的電子煙，電子煙首次在美國(guó)正式獲得合法身份。此外，美國(guó)電子煙郵寄禁令2021年10月20日正式生效，消費(fèi)者將無法再通過USPS郵寄方式接收電子煙產(chǎn)品。全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)管制方面加強(qiáng)對(duì)電子煙的監(jiān)管。

近年來，電子煙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生演變。隨著各國(guó)逐漸規(guī)范對(duì)電子煙的監(jiān)管，實(shí)力較弱的中小型電子煙企業(yè)在未來將不斷退出市場(chǎng)。根據(jù)歐睿國(guó)際的報(bào)告，電子煙銷售額最高的三家公司市場(chǎng)占有率之和上升至2020年的46%，未來電子煙產(chǎn)業(yè)集中度可能進(jìn)一步提升。

04.跨國(guó)煙草公司著力推進(jìn)碳中和

隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)全球氣候治理達(dá)成基本共識(shí)，幾大跨國(guó)煙草公司紛紛提出各自的碳中和目標(biāo)并著力推進(jìn)。

菲莫國(guó)際2021年10月發(fā)布“低碳轉(zhuǎn)型計(jì)劃”，提出2025年實(shí)現(xiàn)自身直接業(yè)務(wù)的碳中和，2040年實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的碳中和。目前，菲莫國(guó)際的碳排放量已經(jīng)比2010年基準(zhǔn)水平降低了50%以上。同時(shí)，菲莫國(guó)際創(chuàng)建了氣候投資組合（PCI），支撐公司的碳中和目標(biāo)。2021年，英美煙草進(jìn)一步提出在2050年實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的碳中和，此前該公司已提出2030年實(shí)現(xiàn)自身直接業(yè)務(wù)的碳中和目標(biāo)。相較于2017年，英美煙草2020年碳排放量減少37.4%。2021年5月，英美煙草宣稱其旗下品牌Vuse成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)碳中和的電子煙品牌。日本煙草承諾到2030年將自身直接業(yè)務(wù)產(chǎn)生的溫室氣體排放量較2015年減少32%，與采購商品和服務(wù)相關(guān)的排放量減少23%。帝國(guó)品牌提出到2030年自身直接業(yè)務(wù)產(chǎn)生的溫室氣體排放量較2017年減少25%，非自身直接業(yè)務(wù)排放量減少20%。韓國(guó)煙草的目標(biāo)是2030年溫室氣體排放量在2020年的基礎(chǔ)上減少20%，2050年實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的碳中和。

05.《煙草控制框架公約》第九屆締約方大會(huì)和《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》第二屆締約方大會(huì)以視頻方式召開

2021年11月，《煙草控制框架公約》第九屆締約方大會(huì)（COP9）和《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》第二屆締約方大會(huì)（MOP2）在瑞士日內(nèi)瓦舉行。受新冠疫情影響，會(huì)議召開時(shí)間比原定計(jì)劃推遲了一年，參會(huì)代表采用視頻方式線上討論議題，這在締約方大會(huì)歷史上尚屬首次。經(jīng)討論，大會(huì)同意啟動(dòng)一項(xiàng)投資基金以加強(qiáng)全球煙草控制措施，資金來源為自愿供資。受地區(qū)時(shí)差和視頻會(huì)議的限制，本屆會(huì)議未能就大部分議題進(jìn)行充分討論，僅審議通過了評(píng)定分?jǐn)偪睢㈩A(yù)算等常規(guī)工作報(bào)告，但對(duì)煙草制品成分管制和披露、卷煙通風(fēng)技術(shù)、新型煙草制品等技術(shù)性報(bào)告未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性討論，相關(guān)內(nèi)容將延遲到2023年的締約方大會(huì)上討論。

06.非洲主要煙葉市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊增

2021年非洲主要煙葉市場(chǎng)一派繁榮，銷量和價(jià)格雙雙上漲。津巴布韋煙草工業(yè)和營(yíng)銷委員會(huì)（TIMB）報(bào)告稱，2021年津巴布韋煙葉銷售季為期66天，煙葉總銷量為373.2萬擔(dān)，同比增長(zhǎng)16.8%。馬拉維是世界著名的白肋煙生產(chǎn)國(guó)，2021年煙葉總銷量247.4萬擔(dān)，同比增長(zhǎng)9.47%，低于264萬擔(dān)的國(guó)際市場(chǎng)需求量。2020—2021年度坦桑尼亞煙葉銷量114萬擔(dān)，相較于2017—2018年度增長(zhǎng)46%。

2021年國(guó)際煙葉市場(chǎng)供應(yīng)緊張，烤煙煙葉和晾制白肋煙的供應(yīng)都無法滿足需求，煙葉價(jià)格上漲明顯。津巴布韋煙葉價(jià)格在2.47—2.82美元/公斤，高于上年同期的2.41美元/公斤。

07.國(guó)際煙草非法貿(mào)易在疫情影響下更趨復(fù)雜多變

新冠肺炎疫情影響下，煙草非法貿(mào)易呈現(xiàn)新的特點(diǎn)。

規(guī)模反彈。疫情初期，非法煙草貿(mào)易規(guī)模由于嚴(yán)格的邊境管制小幅下降。隨著疫情長(zhǎng)期持續(xù)，受居民可支配收入的降低以及部分政府為了緩解財(cái)政困難提高煙草稅的影響，非法貿(mào)易規(guī)模增加，綜合估計(jì)非法卷煙貿(mào)易量占全球卷煙實(shí)際消費(fèi)總量的比重超過12%。

走私形式發(fā)生變化。因疫情防控需要，空中交通和貨運(yùn)大量減少，煙草走私適應(yīng)性地轉(zhuǎn)向陸運(yùn)、國(guó)際小包裹郵寄等方式。非法煙草制品逐漸多樣化。因非法卷煙獲取難度增大，不法商家將目標(biāo)盯上了手卷煙等其他煙草產(chǎn)品，尤其在一些對(duì)煙葉種植監(jiān)管較松的國(guó)家，手卷煙成為卷煙的替代品廣泛地在非法煙草市場(chǎng)上流通。

為應(yīng)對(duì)國(guó)際非法貿(mào)易，跟蹤和追溯系統(tǒng)隨著認(rèn)證技術(shù)的進(jìn)步成為煙草流通領(lǐng)域主動(dòng)或被動(dòng)的選擇。世界衛(wèi)生組織《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》締約方會(huì)議建立了開發(fā)和實(shí)施跟蹤和追溯系統(tǒng)工作小組，持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作。

08.美國(guó)卷煙包裝印制圖形警示生效日期六度推遲

2021年美國(guó)卷煙包裝印制圖形警示生效日期多次推遲，最新生效日期暫定為2023年1月9日，卷煙制造商和零售商向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交實(shí)施圖形警示計(jì)劃日程的截止日期也相應(yīng)延遲。

2020年3月，FDA發(fā)布規(guī)則要求在卷煙包裝和相關(guān)廣告上增加圖形警示，圖形警示應(yīng)至少占卷煙煙盒包裝前后面積的50%，且每季度輪換一次。該規(guī)則原定于2021年6月18日生效。2020年4月，卷煙制造商雷諾美國(guó)、ITG Brands、圣達(dá)菲天然煙草公司、利杰特集團(tuán)以及五家煙草零售商向德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院起訴FDA，以違反美國(guó)憲法第一修正案為由要求撤銷這一規(guī)則。2020年5月，法官宣布鑒于疫情影響，將規(guī)則的生效日期推遲至2021年10月16日。2020年12月，法院同意煙草公司提出的該規(guī)則合法性未明確的理由，將生效日期推遲90天。2021年以來，法院分別在3月、7月、9月和11月四次推遲生效日期，共計(jì)360天。

09.英美煙草和菲莫國(guó)際展開加熱卷煙專利戰(zhàn)

近年來英美煙草和菲莫國(guó)際加熱卷煙專利糾紛不斷，在英國(guó)、美國(guó)等地展開專利侵權(quán)訴訟，雙方互有勝負(fù)。

2021年3月，英國(guó)高等法院駁回英美煙草關(guān)于iQOS侵犯其專利的指控。11月，美國(guó)貿(mào)易代表（USTR）宣布iQOS的加熱裝置侵犯了英美煙草的專利，美國(guó)將禁止進(jìn)口iQOS設(shè)備、煙支和相關(guān)零部件。此前，iQOS2.4通過美國(guó)FDA上市準(zhǔn)入申請(qǐng)（PMTA）和風(fēng)險(xiǎn)改良煙草產(chǎn)品申請(qǐng)（MRTP）審核，作為風(fēng)險(xiǎn)改良產(chǎn)品在美國(guó)上市銷售，這是加熱卷煙具有重大標(biāo)志性意義的事件。僅一年之后，iQOS就面臨在美禁售的困境。

加熱卷煙相關(guān)技術(shù)的持續(xù)開發(fā)誕生了大量專利，各大跨國(guó)煙草公司對(duì)加熱卷煙不同程度地開展了專利布局。未來英美煙草和菲莫國(guó)際的專利之爭(zhēng)可能持續(xù)發(fā)酵。

10.全球第四大雪茄生廠商瑞典火柴拆分雪茄業(yè)務(wù)

2021年9月14日，瑞典火柴公布雪茄業(yè)務(wù)拆分計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年下半年完成拆分工作。瑞典火柴是全球第四大雪茄生產(chǎn)商，2020年雪茄市場(chǎng)占有率（按銷量計(jì)）7.3%，在美國(guó)雪茄市場(chǎng)排名第二，市場(chǎng)份額約23%。瑞典火柴雪茄業(yè)務(wù)收益良好，2021年前六個(gè)月銷售額增長(zhǎng)25%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)44%。

為推進(jìn)新一階段的轉(zhuǎn)型，瑞典火柴將雪茄業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分剝離，拆分后瑞典火柴將完全退出可燃煙草產(chǎn)品的制造，尼古丁袋和鼻煙等無煙氣產(chǎn)品將成為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。