2022年，世界經濟增速大幅放緩、地緣政治問題凸顯、煙草控制日益嚴厲等情況相互交織，世界煙草產業在復雜多變的環境中謀發展。世界（不含中國大陸，下同）煙草消費總體保持了穩定狀態，合法卷煙銷量小幅下滑至5516.7萬箱，非法卷煙貿易大幅增長，加熱卷煙銷量增速下降，電子煙銷售額增速回升。

發展環境

2022年，疫情延宕反復、地緣沖突升級、經濟增速下滑、控煙措施不斷升級等因素相互疊加，深刻影響世界煙草產業發展。

（一）世界經濟

經濟增速大幅放緩。2022年，世界三大經濟體美國、中國、歐盟分別實現GDP25.5萬億美元、18.1萬億美元、16.6萬億美元，分別同比增長2.1%、3.0%、3.5%，而2021年同期，三大經濟體GDP增速分別為5.9%、8.1%、5.3%。此外，由于2022年非美貨幣兌美元匯率大幅貶值，出現了許多國家和地區以本幣計價GDP同比上漲而以美元計價GDP同比大幅下降的情況。

通脹水平屢創新高。美國通貨膨脹率自2021年3月開始持續上升，并在2022年6月達到9.1%的峰值，創下近四十年來新高。歐盟月度通脹率從1月的5.6%一路飆升到10月的11.5%，創下了歷史之最。土耳其、阿根廷、俄羅斯等部分新興經濟體通貨膨脹形勢急劇惡化。高通脹損害了普通民眾的消費購買能力，進一步削弱了經濟增長動能。

快速加息帶來風險。通脹高企迫使世界主要經濟體在經濟走勢低迷的背景下持續大幅加息。美聯儲、歐洲央行多次加息。發達經濟體集中實施的緊縮政策，威脅銀行業和更廣泛金融領域的穩定，不僅對自身經濟發展產生不利影響，其外溢效應也導致新興市場和發展中經濟體基本面變得更加脆弱，面臨本幣大幅貶值、資本連續外流和金融市場震蕩等嚴重沖擊。

（二）烏克蘭危機

生產生活成本飆升。世界大宗商品價格劇烈波動，能源和原材料等價格大幅上漲，企業員工要求加薪應對通脹，這都直接導致企業生產經營成本上升，擠壓企業盈利空間，同時，消費者實際可支配收入降低和未來預期變差也對包括煙草在內的各行業企業造成負面影響。

企業持續經營被打亂。烏克蘭危機引發的戰火對當地的生產經營活動和人員安全構成直接威脅，金融制裁和經濟制裁迫使企業調整業務，打亂了世界產業布局，并使前期受疫情重創的全球供應鏈再受打擊。

涉煙制裁影響廣泛。美國、歐盟、瑞士、英國等都對俄羅斯出臺了各種制裁措施。俄羅斯也出臺了一些反制措施，包括限制俄羅斯出口煙草相關生產設備。主要跨國煙草公司在危機爆發后宣布暫時中止在俄業務，持續審視評估經營風險和損失，包括關注俄羅斯可能采取的報復行動、對外國企業或資產進行國有化和對員工采取法律行動的可能性等，尋求剝離在俄資產和業務。烏克蘭危機也導致該地區非法煙草制品銷量急劇上升，有調查顯示，約四分之一的俄羅斯人已經轉向非法卷煙消費。

（三）煙草監管

世界衛生組織。2022年，《煙草控制框架公約》締約方數量沒有變化，仍為182個，覆蓋世界90%以上人口；《消除煙草制品非法貿易議定書》獲得摩爾多瓦、巴拉圭批準，締約方數量達到66個。由上次締約方會議決定設置的“投資基金”正式運營，世界銀行作為基金受托人對其進行管理，所賺取的利息將用于支持締約方煙草控制活動。將煙草消費與環境保護掛鉤，將第35個世界無煙日的主題定為“煙草威脅環境”，敦促各國政府警惕煙草公司高調宣傳可持續發展和獲得ESG排名認證。因菲莫國際持有Medicago公司股份的三分之一，違反了世界衛生組織的政策，世界衛生組織拒絕將Medicago公司基于煙草植物的新冠肺炎疫苗列入緊急批準使用清單。不過世界衛生組織也表示，在煙草行業嘗試進入其他產品類別后，可能要重新評估其政策，討論如何應對煙草業投資健康產業的總體趨勢。

世界海關組織。新型煙草制品海關代碼自2022年1月1日起生效。截至2022年12月，在世界海關組織《協調制度公約》的160個締約方中，包括歐盟、美國在內的94個締約方已通知世界海關組織，它們已實施2022年版的協調制度，為新型煙草和含尼古丁制品創建新的專用海關代碼。

美國。2022年，美國的煙草監管在各種爭議和訴訟中進行。法院在多次下令推遲實施在卷煙包裝上加入圖片健康警示的規則后，于2022年12月宣布該規則違憲。法官稱沒有證據表明這樣的圖片警示減少了吸煙，而美國食品藥品監督管理局（FDA）可能會向聯邦上訴法院上訴。FDA獲得監管合成尼古丁的權力，沒有獲得上市許可的合成尼古丁產品在2022年7月13日之后不能繼續在美國市場上銷售。FDA加強口味禁令，發布了關于卷煙中的薄荷醇和雪茄中的口味特征的擬議產品標準，擬禁止在美國銷售薄荷醇卷煙和調味雪茄。FDA計劃為卷煙等可燃煙草制品確定最大尼古丁水平，將尼古丁水平降低到“最小或無癮”的水平。

歐盟。推進監管法令修訂。歐盟委員會正在修訂《煙草消費稅指令》（TED），其中可能包括對新型煙草和含尼古丁制品（包括加熱卷煙、電子煙和尼古丁袋）的定義和稅收處理，該提案在幾經拖延后，預計于2023年上半年獲歐盟委員會通過，并在2024年由歐盟理事會通過。修訂《煙草制品指令》（TPD）的準備工作也在進行，預計將于2025年通過。2022年11月23日，歐盟委員會發布了一項授權指令，要求從2023年10月23日起，所有歐盟成員國都必須適用該授權指令，禁止在歐盟加熱卷煙中使用特殊口味，這將影響目前在歐盟銷售的很大一部分新型煙草制品。

其他。例如：2022年新西蘭通過了針對有煙氣煙草制品（即可燃煙草制品）的無煙環境立法修正案。日本執政黨確定了新稅制改革大綱。墨西哥禁止加熱卷煙和電子煙進出口貿易；頒布煙草控制法實施條例。

各類煙草制品

2022年，隨著新冠疫情管控趨向放松，社會經濟生活漸回正軌，煙草消費總體保持穩定狀態。歐睿國際預測數據顯示，世界卷煙銷量小幅下滑，加熱卷煙銷量增速下降，電子煙銷售額增速回升。

（一）卷煙

2022年，世界合法卷煙銷售沒能延續上年回穩走勢，再入下滑軌道，非法卷煙貿易重新抬頭。

世界合法卷煙銷量5516.7萬箱，同比下降1.1%；銷售額5366.7億美元，同比增長3.7%。從國家和地區看，合法卷煙銷量超過百萬箱的國家有16個，合計占世界卷煙銷量的60.2%，印尼、美國、俄羅斯位居前三；銷售額超過百億美元的國家有15個，合計占世界卷煙銷售額的66.5%，美國、印尼、德國位居前三。

世界非法卷煙貿易量為788.3萬箱，同比增長8.7%。非法卷煙貿易量超過50萬箱的國家有巴西（110.6萬箱）、巴基斯坦（71萬箱）、俄羅斯（58萬箱）、印尼（55.5萬箱）、印度（52.7萬箱）。世界卷煙消費中有約12.5%是非法卷煙，非法卷煙在當地卷煙消費中占比超過一半的國家有厄瓜多爾（65.8%）、馬來西亞（59.9%）、烏干達（59.2%）、秘魯（51.3%）、波黑（50.8%）。

（二）雪茄

2022年，不同類型雪茄銷量出現分化。

世界常規雪茄銷量達到122.4億支，同比增長2.9%；銷售額194.6億美元，同比增長8.0%。美國是常規雪茄消費第一大國，銷量和銷售額分別占世界的86.2%和68.6%。世界銷量占比排名前三的企業為帝國品牌（23.4%）、Swisher International Group（21.3%）、奧馳亞集團（15.9%）。

世界微型雪茄銷量219.3億支，同比下降17.9%；銷售額70.3億美元，同比下降5.4%。世界微型雪茄消費第一大國日本在2022年將微型雪茄稅負提高到與卷煙持平，導致銷售大幅下滑，其銷量和銷售額分別下降42.3%和29.3%，銷量和銷售額分別占世界的29.5%和22.0%。世界銷量占比排名前三的企業為日本煙草（22.6%）、英美煙草（13.1%）、斯堪的納維亞煙草集團（8.3%）。

（三）電子煙

2022年，電子煙增長提速。世界電子煙銷售額236.5億美元，同比增長20.0%。從細分類別看，開放式電子煙及可加注煙液銷售額合計87.2億美元，同比增長8.1%；封閉式電子煙銷售額149.3億美元，同比增長28.2%，其中換煙彈式電子煙和一次性電子煙的占比分別為82.9%和17.1%，一次性電子煙銷售額25.5億美元，同比增長近一倍。從市場來看，美國、英國、加拿大位居電子煙銷量前三位，分別為90.0億美元、50.3億美元、19.8億美元。從企業看，英美煙草、JUUL Labs、霧芯科技位居世界前三，占世界電子煙銷售額比重分別為17.4%、14.4%、8.9%。

（四）加熱卷煙

2022年，加熱卷煙銷售額333.8億美元，同比增長15.8%，其中加熱煙具銷量為0.3億個，銷售額20.9億美元，加熱煙支銷量275.6萬箱，銷售額312.8億美元。從市場看，日本、意大利、俄羅斯位居世界前三，銷售額分別為127.7億美元、41.1億美元、25.4億美元。日本加熱卷煙增速不斷放緩，占世界加熱卷煙銷售額比重逐年下降，已經從2017年之前的超80%降至2022年的38.3%。從企業看，菲莫國際保持一家獨大地位，英美煙草和日本煙草緊隨其后，三家公司分別占世界加熱卷煙市場份額為71.4%、15.5%、4.3%。

（五）其他煙草制品

尼古丁袋（或稱現代口含煙）是近年來增長最快的新型煙草制品，2022年銷售106.5億袋，同比增長56.1%；銷售額53.3億美元，同比增長77.7%，但在世界煙草制品銷售額中所占比重不足1%，市場主要集中在美國和瑞典、挪威、丹麥等北歐地區。傳統口含煙基本保持穩定，銷量12.1萬噸，銷售額139.5億美元。手卷煙和斗煙維持低速增長，銷量分別為10.4萬噸（約等于295.8萬箱卷煙）、14.6萬噸，同比增長1.9%、2.5%，銷售額分別為343.9億美元、79.3億美元，同比增長6.6%、8.7%。