北美煙堿市場，電子煙和現(xiàn)代口含煙銷售額正在增長，可燃煙草產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，一次性電子煙產(chǎn)品非法銷售問題突出。

這個(gè)市場是恒定的，但是也是未知的。雖然尼古丁市場仍然有利可圖，然而它正在發(fā)生變化。隨著越來越多的大型煙草公司擁抱下一代產(chǎn)品，可燃煙草產(chǎn)品的銷售將會受到影響。不斷變化的監(jiān)管環(huán)境也將繼續(xù)成為影響北美尼古丁市場的一個(gè)主要因素。

北美煙堿市場：可燃煙草仍占主導(dǎo)，新型產(chǎn)品在增長

根據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista資料，2024年美國煙堿市場市值將會達(dá)到1075億美元，并且這個(gè)市場在2024到2028年之間有望實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長率達(dá)到0.62% 。在這個(gè)市場，最大的份額依然是可燃卷煙，在2024年有望實(shí)現(xiàn)827億美元的收入。其中萬寶路品牌以50%的市場份額繼續(xù)主導(dǎo)著美國的卷煙銷售額。

電子煙收入預(yù)計(jì)將達(dá)到88億美元。Statista預(yù)計(jì)，從2024年到2028年，電子煙市場的年增長率將達(dá)到3.24%。尼古丁袋的零售額也出現(xiàn)了前所未有的增長。根據(jù)歐睿國際（Euromonitor）的數(shù)據(jù)，美國煙堿袋市場在2023年產(chǎn)生了85.8億美元的收入，而前一年的收入只有72.3億美元。到2027年，美國現(xiàn)代口含尼古丁市場預(yù)計(jì)將達(dá)到110.3億美元。

加拿大的煙草市場比美國小得多，這主要是該國人口較少的原因。預(yù)計(jì)2024年，加拿大的尼古丁銷售將產(chǎn)生123億美元的收入。預(yù)計(jì)2024年至2028年間，該國市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到1.10%。在加拿大，可燃卷煙仍然占據(jù)著煙草銷售的大部分份額。預(yù)計(jì)今年傳統(tǒng)卷煙市場的銷售額將達(dá)到106億美元。2024年，加拿大電子煙市場的收入估計(jì)將達(dá)到14億美元。

尼古丁袋作為一種天然健康產(chǎn)品于2023年7月18日獲準(zhǔn)在加拿大銷售。現(xiàn)代口含尼古丁袋目前不包括在《聯(lián)邦煙草和電子煙產(chǎn)品法》和《2017年安大略省無煙法案》的范圍內(nèi)，該法案通過限制煙草和電子產(chǎn)品的廣告、展示和公眾使用來對其進(jìn)行監(jiān)管。然而，這種情況預(yù)計(jì)很快就會改變。

1月30日至2月2日于拉斯維加斯舉行的“全部煙草產(chǎn)品展覽會”（TPE，Total Products Expo）教育研討會上，MARC Research（MARC研究，MARC是一個(gè)軟件，高級非線性有限元軟件）執(zhí)行副總裁布拉德.塞佩爾（Brad Seipel）指出，許多擾亂當(dāng)今市場的下一代煙草產(chǎn)品已經(jīng)上市十多年了。他說，該行業(yè)的創(chuàng)新正以減少煙草危害和遠(yuǎn)離傳統(tǒng)煙草為重點(diǎn)。布拉德.塞佩爾說：“我們現(xiàn)在生活在一個(gè)后煙草市場。這是一個(gè)尼古丁的市場。”

高盛（Goldman Sachs）集團(tuán)分析師邦尼赫爾佐克（Bonnie Herzog）在一份行業(yè)報(bào)告中觀察到，零售商看到顧客去商店的次數(shù)減少了，這是由于消費(fèi)者轉(zhuǎn)向現(xiàn)代口含等替代尼古丁產(chǎn)品。這些產(chǎn)品通常比一包典型的可燃煙草產(chǎn)品使用壽命更長。??

美國市場：非法電子煙銷售問題突出

邦尼赫爾佐克說，目前美國市場上最為突出的問題就是非法電子煙的銷售問題，尤其是一次性電子煙產(chǎn)品的非法市場已經(jīng)成為尼古丁行業(yè)和零售商日益關(guān)注的問題，原因就是美國食品和藥物管理局對風(fēng)味和不合規(guī)產(chǎn)品的打擊將流量推向了灰色市場/黑色市場，或者愿意銷售未經(jīng)授權(quán)的電子煙產(chǎn)品零售商。

她說，絕大多數(shù)零售商認(rèn)為情況正在惡化，城鎮(zhèn)地區(qū)和口味禁令最嚴(yán)格的州受到的影響最為嚴(yán)重。她說：“許多零售商強(qiáng)調(diào)，非法一次性（電子煙）市場正在影響卷煙銷量，奧馳亞估計(jì)，這些非法產(chǎn)品的增長導(dǎo)致卷煙行業(yè)在過去12個(gè)月里下降了1.5%至2.5%。”。

調(diào)查的一位受訪者指出，美國食品和藥品管理局開出的執(zhí)法罰款是可控的（每次違規(guī)罰金19192美元），而監(jiān)管的程度并沒有解決這個(gè)問題。其他人指出，銷售這些產(chǎn)品的零售商（即在灰色市場上），依靠這些產(chǎn)品銷售中獲得了巨大的利潤，這有助于他們抵消（卷煙）銷售下降所帶來的損失。“零售商認(rèn)為，如果不加大執(zhí)法力度，情況將不會發(fā)生改變，鑒于非法產(chǎn)品隨處可見、追蹤/執(zhí)法難度大以及對這些行為的處罰相對較輕，減少了威懾力，他們普遍對此持悲觀態(tài)度。”

法規(guī)不適，執(zhí)法疲軟，導(dǎo)致違法屢禁不止

在1月29日至30日于拉斯維加斯舉行的“凱勒和赫克曼的電子煙和煙草法研討會（Keller and Heckman’s E-Vapor and Tobacco Law Symposium）”上，美國食品和藥品管理局煙草產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人布萊恩·金（Brian King）表示，他管理的機(jī)構(gòu)對幾家零售商的Elf Bar和其他“非法”品牌進(jìn)行了一系列協(xié)調(diào)一致的突襲行動(dòng)，并發(fā)出了警告信。隨后，該機(jī)構(gòu)對仍在銷售非法產(chǎn)品的零售商進(jìn)行了重新調(diào)查，并對其處以民事罰款。許多受到這些處罰的人都是小企業(yè)。

布萊恩·金（Brian King）說：“我們確實(shí)知道，我們需要這種綜合方法。”。“因此，我們也對邊境采取了行動(dòng)，特別是對國際進(jìn)口的產(chǎn)品。我們確實(shí)有進(jìn)口警報(bào)。這些警報(bào)確實(shí)針對已準(zhǔn)確申報(bào)的產(chǎn)品。當(dāng)然，我們知道也有一些實(shí)體組織對產(chǎn)品申報(bào)不當(dāng)。為此，我們與海關(guān)和邊境保護(hù)局的同事密切合作，在今年早些時(shí)候進(jìn)行的行動(dòng)中，我們繳獲了價(jià)值1800多萬美元的非法產(chǎn)品，包括Elf Bar、Funky Republic和其他幾款產(chǎn)品。這是大約140萬支的非法電子煙。歸根結(jié)底，這是正在持續(xù)打擊活動(dòng)的一個(gè)例子。今后還會有更多。”

羅望子情報(bào)(Tamarind Intelligence)公司的帝姆.菲利浦斯（Tim Philipps）也在“全部煙草產(chǎn)品展覽會”（TPE，Total Products Expo）上表示，一個(gè)主要問題是執(zhí)法。美國食品和藥品管理局的上市前煙草產(chǎn)品申請程序不僅花費(fèi)昂貴而且內(nèi)容繁重，并且似乎也毫無意義，因?yàn)閹缀鯖]有努力阻止跳過監(jiān)管程序的產(chǎn)品上市。帝姆.菲利浦斯表示，即使是美國食品和藥品管理局目前采取的閃電突襲行動(dòng)，也幾乎沒能觸及日益加深的灰色/黑色市場的表面。

他說：“坦率地說，在零售環(huán)境中提供的產(chǎn)品沒有經(jīng)過監(jiān)管程序，也沒有發(fā)生這種情況的跡象。”。“美國食品和藥品管理局正在加強(qiáng)一些執(zhí)法活動(dòng)。我們已經(jīng)看到越來越多的這種情況發(fā)生，我認(rèn)為還會繼續(xù)增加。但是現(xiàn)實(shí)是，市場根本沒有受到監(jiān)管。順便說一句，英國和整個(gè)歐洲都在發(fā)生著同樣的情況。我們看到很多產(chǎn)品進(jìn)入市場。”。原因是許多此類產(chǎn)品直接分銷給零售商，或者直接分銷給消費(fèi)者（來自制造商）。這是一個(gè)巨大的成功。”

即將出臺的聯(lián)邦薄荷禁令也可能提振尼古丁產(chǎn)品的灰色/黑色市場。美國食品和藥品管理局已向白宮預(yù)算管理辦公室（OMB）提交提案，禁止在卷煙和其他煙草產(chǎn)品中使用薄荷，并禁止在雪茄中使用所有的非煙草風(fēng)味。預(yù)計(jì)美國食品和藥品管理局也將明確定義“特色風(fēng)味”。白宮預(yù)算管理辦公室目前正在審查這些提案。在實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)之前，白宮預(yù)算管理辦公室必須審查其潛在的經(jīng)濟(jì)影響。

美國食品藥品監(jiān)督管理局表示，預(yù)計(jì)將于3月宣布薄荷禁令的最終裁決。然而，隨著今年11月美國總統(tǒng)大選的臨近，許多行業(yè)專家不確定是否會采取任何行動(dòng)。不出所料，赫爾佐格零售商調(diào)查的幾位受訪者對于潛在的聯(lián)邦薄荷禁令，美國食品和藥品管理局對非法一次性電子煙產(chǎn)品風(fēng)味禁令，以及該機(jī)構(gòu)在完成上市前煙草產(chǎn)品申請審查方面進(jìn)展緩慢等有關(guān)的持續(xù)不確定性表示厭倦。國內(nèi)風(fēng)味禁令的迅速增長也是一個(gè)日益令人擔(dān)憂的問題。

赫爾佐格表示：“鑒于立法議程的迅速發(fā)展，許多目前不受[所在州]風(fēng)味禁令約束的零售商預(yù)計(jì)在不久的將來會有這種潛力。”。“美國食品和藥品管理局即將就聯(lián)邦薄荷（卷煙）禁令做出決定，這也導(dǎo)致許多零售商對銷售灰色市場的電子煙產(chǎn)品采取觀望態(tài)度，因?yàn)檫@些產(chǎn)品利潤更高，消費(fèi)者更能負(fù)擔(dān)得起。”

尼古丁產(chǎn)品的未來仍然充滿希望。布拉德.塞佩爾表示，由于新型煙堿產(chǎn)品在北美市場的知名度和使用率尚未得到提升，一次性電子煙和加熱不燃燒產(chǎn)品有很大的增長空間。布拉德.塞佩爾說，只要有可燃煙草產(chǎn)品吸煙者，就會有創(chuàng)新產(chǎn)品的空間，幫助他們轉(zhuǎn)向危害較小的替代品。