煙草行業對國家經濟貢獻巨大
泰國是東盟第二大煙草生產國。長期以來,泰國煙草行業對社會的貢獻一直深入到該國經濟和社會的各個方面。該行業的價值鏈繼續直接和間接地為各個行業提供著寶貴的支持。
牛津商業集團《經濟影響報告:泰國煙草》的數據顯示,2022年,煙草消費稅為政府帶來了198億泰銖(17.1億美元)的收入。這一數字約占該國消費稅總收入的12%。該國的煙草控制和健康促進倡議由煙酒消費稅資助。
2021年,大多數泰國煙草消費者年齡在25-34歲(占比32%),其次是35-44歲(占比25%)。45-54歲和18-24歲的消費者各占總消費者人數的18%,55-64歲的消費者占7%。
高收入者是最大的煙草消費者群體,占比38%,其次是中等收入者(占比32%)和低收入者(占比31%)。如果按性別劃分,泰國煙草消費者中,69%是男性,31%是女性。
國內煙草種植狀況
由于泰國悠久的農業歷史和良好的自然環境,泰國30%以上的工人受雇于該行業,該行業仍然是許多農村地區的主要收入來源。該行業是國家發展的優先事項,因為它對包括糧食安全在內的社會經濟發展做出了貢獻。在農業地區,適應力強的煙草作物是重要的收入來源,為煙草種植和煙葉調制提供了機會,尤其是在該國北部和東北部地區。2021年,泰國出口煙草和制造煙草替代品,創造價值74億泰銖(2.117億美元)。泰國是東盟第二大煙葉生產國,在全球排名第16。
在截至2020年的十年里,泰國的煙草農場數量下降了三分之二以上。盡管如此,同期煙草總產量仍增長了約10%。這也意味著泰國的煙農仍在投資該行業,該行業通過創造就業機會來促進地區經濟。對于該國北部和東北部省份,如清邁、清萊、Phetchabun(地名)、帕府(Phrae)、黎逸省(Roi Et)、素可泰和其他省份的人口來說,煙草行業仍然極其重要的收入來源。截至2020年,泰國煙草業直接或間接支持了約50000戶家庭的生計。
泰國種植三種類型煙草:根據泰國煙草管理局的配額種植,出售給該局在全國的9個辦事處;私營公司出口配額下的煙草種植;自行種植的煙草出售給當地煙草工廠。泰國煙草管理局將其煙草生產配額從2007-2008年的2260萬公斤下調到2022-2023年的1300萬公斤。
泰國煙草管理局是泰國唯一獲準生產煙草產品的機構。它也是泰國煙葉的主要買家。白肋煙是泰國種植數量最多的品種。2019年,白肋煙占據該國煙草種植面積的55%,其次是弗吉尼亞州烤煙占比28%和香料煙占比18%。2022-2023年,50%的泰國煙農種植了白肋煙,26%種植了香料煙,24%種植弗吉尼亞烤煙。白肋葉主要生長在泰國東北省份,如素可泰和Phetchabun(地名)。弗吉尼亞州煙葉售價在這三個品種中最高,主要種植在該國北部省份。香料煙種植在北部較低洼的省份,如羅依省(Roi Et)。
國內煙草產品銷售狀況
在泰國從事卷煙經銷的主要制造商包括:泰國煙草管理局,菲莫國際(Philip Morris International)、利頓國際(Leadon International)和日煙國際(Japan Tobacco International)。2022年,按銷量計算,泰國煙草管理局在泰國現有卷煙市場占有50.2%的份額。菲莫國際占據泰國煙草市場的36.6%份額,其次是利頓國際所占比例6.7%,日煙國際所占比例6.3%。
2022年,約95%的泰國現有卷煙消費者選擇了基本區間價格卷煙。濃香型卷煙最受消費者歡迎,占據54.1%的市場份額,其次是薄荷味卷煙占比37.2%,香味膠囊卷煙占比3.5%,淡味卷煙占比2.8%,淡味薄荷卷煙占比2.4%。
對煙草行業的監管規定
泰國對煙草行業的各個方面實施監管,從煙草種植和制造到推廣和銷售。在承認這些法規對公共衛生很重要的同時,行業利益相關者強調,向成年人推廣和銷售受監管的產品,作為消費者有知情權,他們有權做出明智的選擇。
需要強調的一些要點是:煙草廣告和促銷禁令有幾個例外,例如在煙草產品上使用非煙草品牌(稱為“反向品牌延伸”)和媒體對煙草使用的無償描述。有各種各樣的限制,但是一般來說,是允許煙草企業的贊助的。
就煙草產品銷售而言,通過自動售貨機、在線網絡、游樂場、學校和醫療機構銷售煙草產品是違法的。還禁止銷售單支卷煙和小盒包裝卷煙,以及禁止向18歲以下的青少年銷售任何煙草產品。
公共交通、指定的戶外區域,包括公園、市場、體育和健身中心,都是不允許吸煙的地方。
2019年,泰國成為了亞洲第一個使用煙草素面包裝的國家。自2019年12月起,零售機構銷售的卷煙必須采用素面包裝。現有的卷煙包裝必須覆蓋包裝盒正面和背面85%的面積、并且不停輪換的圖形健康警告。禁止使用“淡味”和“低焦油”等詞語。煙草產品制造商和進口商還必須向政府機構披露有關產品成分和釋放物信息。
2022年11月,泰國提議了一項禁止包括香精香料在內的所有煙草添加劑的部長級法規草案。但是針對農民表達的關切,正在重新評估該提案。當時,時任眾議院反對黨領袖醫生的Cholnan Srikaew(人名)支持農民及其擔憂,其中包括對薄荷味禁令可能性的擔憂。他甚至質疑,泰國是否有必要成為第一個“純粹為了得到國際社會的贊揚,而不考慮它對泰國農民的負面影響”而制定這樣一項法律的國家。Cholnan Srikaew現在是現任政府的公共衛生部長。讓我們來看看他是否對提議的法律保持立場,這將是會很有意思的。
煙草行業面臨的挑戰
泰國煙草行業繼續面臨著一些挑戰,其中最主要的問題是煙草非法貿易。一方面,不受監管的卷煙可能更具吸引力,因為它們的價格更低,交易渠道更簡單,具有一系列誘人的口味。另一方面,由于沒有監管或質量控制,這些非法卷煙將消費者的健康置于嚴重危險之中。
根據泰國消費稅部門獲得的數據,截至2021年年中,該國約30%的卷煙市場是非法產品。泰國煙草貿易協會表示,2022年7月至9月,通過在線渠道進行的非法貿易增長了97%。這凸顯了阻止未經批準的產品流入市場所面臨的挑戰。
如果對煙草添加劑的禁令生效,將會帶來無數新的挑戰,不僅限于煙草相關工作的就業、地方和國家經濟、公共部門收入和消費者選擇,同時不一定會給人們帶來意識到的公共健康益處。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察