從遇見到預(yù)見。南方都市報自2019年開始關(guān)注電子煙行業(yè)以來,在過去3年多的時間里密切關(guān)注行業(yè)從業(yè)者在未成年人保護(hù)、質(zhì)量安全、技術(shù)研發(fā)等方面的舉措,以助力行業(yè)走上規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化的發(fā)展之路。

在今年以來,電子煙行業(yè)的監(jiān)管政策相繼落地。5月1日,《電子煙管理辦法》正式實(shí)施落地；10月1日,《電子煙強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》也即將實(shí)施落地。至此,電子煙行業(yè)迎來“有法可依、有標(biāo)可循”的新發(fā)展階段。在監(jiān)管政策的護(hù)航下,行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展也有了更加穩(wěn)定的預(yù)期。

洞察電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展新風(fēng)向,南都電子煙產(chǎn)業(yè)觀察課題組從2021年11月起,開啟電子煙產(chǎn)業(yè)深調(diào)研,聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研多方深入研究電子煙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)價值、深圳優(yōu)勢四大維度剖析電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命力，推出《中國(深圳)電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。

據(jù)統(tǒng)計,全球90%以上的電子煙產(chǎn)能來自深圳,深圳已形成了上游的原材料供應(yīng),中游的產(chǎn)品設(shè)計與制造,下游的全球市場銷售全產(chǎn)業(yè)鏈布局,占據(jù)全球電子煙產(chǎn)業(yè)的核心位置。

課題組認(rèn)為,電子煙作為新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)、新消費(fèi)的代表產(chǎn)物業(yè)已成為傳統(tǒng)卷煙的重要補(bǔ)充。而煙草的減害研究是大勢所趨,盡管電子煙并非完全無害,但其相對傳統(tǒng)卷煙存在減害技術(shù)創(chuàng)新。在這條新興的賽道,建議深圳出臺有利政策,促進(jìn)電子煙產(chǎn)業(yè)鏈扎根落地,提升該產(chǎn)業(yè)在全球的核心競爭力。

研究路徑

四大維度剖析電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命力

中國制造、世界消費(fèi),深圳占據(jù)全球電子煙產(chǎn)業(yè)的核心位置

作為一個新事物,在電子煙為數(shù)不多的歷史中,常被概述為“始于中國,成于歐美”。2003年,中國藥劑師韓力發(fā)明了第一款液態(tài)電子煙產(chǎn)品,并于2007年取得了第一個國際專利。隨后幾年,電子煙行業(yè)開始進(jìn)入發(fā)展快車道,第二代、第三代、第四代電子煙產(chǎn)品相繼問世。

經(jīng)過十幾年的技術(shù)迭代更新,電子煙已經(jīng)成為少見的“中國發(fā)明、中國技術(shù)、中國生產(chǎn)”,并在全球占據(jù)主導(dǎo)地位的細(xì)分產(chǎn)業(yè),形成了“中國制造、世界消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)格局。深圳更是全球電子煙重要的集散地,據(jù)統(tǒng)計,全球90%的電子霧化器產(chǎn)自深圳。

作為深圳的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一,從2021年11月起,南都電子煙產(chǎn)業(yè)觀察課題組開啟電子煙產(chǎn)業(yè)深調(diào)研,聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研多方深入研究電子煙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,通過企業(yè)座談、工廠走訪、數(shù)據(jù)分析等形式,與行業(yè)人士面對面,了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

課題組的研究路徑主要圍繞四大維度展開:產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)價值、深圳優(yōu)勢,以期剖析電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命力。課題組以頭部電子煙企業(yè)為調(diào)研對象,以典型個案的分析方法,窺見引領(lǐng)行業(yè)向前發(fā)展的積極經(jīng)驗(yàn)。

課題組成員通過實(shí)地走訪,觀察線下門店、工廠的生存現(xiàn)狀,展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生存現(xiàn)狀；通過一對一深入訪談行業(yè)專家的形式,獲取權(quán)威的觀點(diǎn)及意見建議,以期提出有效的“產(chǎn)業(yè)生存發(fā)展指南”。

課題組認(rèn)為,今年以來,國內(nèi)電子煙監(jiān)管政策相繼落地,持續(xù)推動行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展,行業(yè)從業(yè)者應(yīng)積極擁抱監(jiān)管政策,不斷提升合規(guī)意識,推動電子煙產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

課題意義

挖掘電子煙具備的產(chǎn)業(yè)價值和減害技術(shù)

從零起步到千億出口量,成為穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)的重要力量

從零起步到千億出口量,電子煙產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)的重要力量。根據(jù)中國電子商會電子煙專業(yè)委員會發(fā)布的《2021電子煙產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》報告顯示,在市場規(guī)模方面,2021年,全球電子霧化煙預(yù)估零售額達(dá)800億美元,同比增長120%。出口方面,2021年中國電子煙產(chǎn)業(yè)出口約1383億元人民幣,同比增長180%。

2021年,國內(nèi)電子煙制造及品牌企業(yè)超過1500家,電子煙零售網(wǎng)點(diǎn)超過19萬家,電子煙供應(yīng)鏈及周邊服務(wù)企業(yè)近10萬家。國內(nèi)電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)約150萬人,帶動間接就業(yè)400萬人,總計約550萬人。

課題組認(rèn)為,對于出口占據(jù)市場份額九成以上的中國電子煙產(chǎn)業(yè)來說,鼓勵出口、積極拓展海外市場也是大勢所趨。《電子煙管理辦法》正式出臺,這在推進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的同時,將持續(xù)加速品牌出海進(jìn)程,中國將由全球最大的電子煙制造國轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮碾娮訜熎放瞥隹趪?/p>

在公共健康領(lǐng)域,電子煙如何發(fā)揮減害價值?由于電子煙無需燃燒,不會產(chǎn)生焦油等多種有害物質(zhì),全球公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及學(xué)界普遍認(rèn)為其是一種相對減害的尼古丁攝入方式。有專家認(rèn)為,從公共健康的“減害替代”戰(zhàn)略出發(fā),應(yīng)鼓勵無法戒煙的成年煙民改用電子煙,并嚴(yán)格禁止向未成年人出售。

值得關(guān)注的是,英國公共衛(wèi)生部門對電子煙持肯定態(tài)度。2015年,英國公共衛(wèi)生部指出,相比傳統(tǒng)卷煙,電子煙可減害約95%,完全從卷煙改吸電子煙的煙民健康得到顯著改善,電子煙可以在實(shí)現(xiàn)無煙一代的控?zé)熌繕?biāo)中發(fā)揮重要作用,也可極大緩解醫(yī)療財政壓力。2021年,英國國家醫(yī)療服務(wù)體系(NHS)宣布將把電子煙納入醫(yī)保,作為處方藥物來幫助煙民戒煙。

作為全球電子煙的最大市場,美國食品藥品監(jiān)督局(FDA)在2021年首次批準(zhǔn)了3款電子煙產(chǎn)品上市。FDA向外界解釋:“有數(shù)據(jù)證明,這三款產(chǎn)品更可能被煙民用來降低其受到煙草傷害的風(fēng)險。”

課題組認(rèn)為,從底層需求來看,傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者普遍有減害需求。電子煙相對傳統(tǒng)煙草的減害探索,正獲得更多成年煙草消費(fèi)者的關(guān)注。隨著人民生活水平提升帶來的對健康訴求的提高,電子煙等新型煙草消費(fèi)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。而電子煙在減害價值領(lǐng)域的探索,仍需要在規(guī)范管理下,開展更多的臨床研究證明,推動電子煙為公共健康做出正面貢獻(xiàn)。

聚焦

緊握電子煙產(chǎn)業(yè)話語權(quán),深挖核心技術(shù)護(hù)城河

《白皮書》建議:充分鼓勵市場競爭,推動產(chǎn)業(yè)鏈大循環(huán)落地深圳

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中,深圳占據(jù)了全球電子煙產(chǎn)業(yè)的核心位置。課題組成員在與業(yè)界的交流中發(fā)現(xiàn),主要基于深圳的三大優(yōu)勢:營商環(huán)境、全產(chǎn)業(yè)鏈的集聚效應(yīng)和技術(shù)壁壘。充分的市場化競爭優(yōu)勝劣汰,為以集成創(chuàng)新為特點(diǎn)的電子煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均集中在深圳,頭部企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展,深圳企業(yè)已擁有了包括霧化芯、煙油研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計在內(nèi)的技術(shù)壁壘,并在基礎(chǔ)科學(xué)研究領(lǐng)域領(lǐng)先全球,形成了核心技術(shù)護(hù)城河。

產(chǎn)品創(chuàng)新、基礎(chǔ)科研是深圳電子煙企業(yè)的競爭力之源。目前,全球87.3%的電子霧化煙公開專利屬中國,其中大部分為廣東企業(yè)所有,成為電子煙產(chǎn)業(yè)的深厚“護(hù)城河”。

基于過往的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),課題組建議,在電子煙被納入專賣管理之后,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)堅(jiān)持市場化原則,讓深圳企業(yè)在競爭中保持活力。應(yīng)堅(jiān)持從消費(fèi)者實(shí)際需求出發(fā),按市場需要供應(yīng)產(chǎn)品。對于研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè),可根據(jù)實(shí)際訂單數(shù)量充分滿足市場需求；對不同屬地的產(chǎn)品,不應(yīng)設(shè)置“區(qū)域保護(hù)”；對于滯銷產(chǎn)品或品牌,也應(yīng)當(dāng)遵循市場原則,讓其自然退出。

課題組建議,應(yīng)鞏固深圳現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,推動“從設(shè)計到回收”的產(chǎn)業(yè)鏈大循環(huán)落地,將其打造為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。由政府部門牽頭,聚合龍頭企業(yè)、配套企業(yè),打造集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)中心于一體的電子煙產(chǎn)業(yè)園,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)留充足空間；設(shè)置電子煙產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”,梳理產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀,規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈圖、技術(shù)路線圖、應(yīng)用領(lǐng)域圖、區(qū)域分布圖；根據(jù)新規(guī)要求,協(xié)調(diào)電子煙企業(yè)與煙草行政管理部門,積極協(xié)助深圳企業(yè)申請生產(chǎn)許可證,爭取更多生產(chǎn)配額,確保產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外,《白皮書》在電子煙企業(yè)出海、謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)鏈外遷、減害等基礎(chǔ)研究、未成年人保護(hù)等方面給出了具體的意見和建議,對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展做出了相關(guān)研判。具體內(nèi)容可查閱《白皮書》,不足之處也請各界批評指正。

課題推進(jìn)節(jié)點(diǎn)

1.2021年8月24日,由南方都市報社主辦、深圳大件事傳媒承辦的“責(zé)任為先,共享共榮”2021中國(深圳)電子煙行業(yè)規(guī)范發(fā)展論壇在深圳舉辦,會上成立“電子煙行業(yè)誠信自律聯(lián)盟”。

2.南都電子煙產(chǎn)業(yè)觀察課題組從2021年11月起,開啟電子煙產(chǎn)業(yè)深調(diào)研,聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研多方深入研究電子煙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。2022年深調(diào)研升級為“南都·灣區(qū)新實(shí)業(yè)深調(diào)研之霧化科技產(chǎn)業(yè)”,將繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變遷。

3.2021年12月27日,由南方都市報社主辦,深圳大件事傳媒承辦的“變局新機(jī)趨勢”2021中國(深圳)霧化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇在深圳舉行。

出品:南都電子煙產(chǎn)業(yè)觀察課題組

采寫:南都記者程洋