1、中國煙草制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介

煙草制品行業(yè)的上游是原材料供應(yīng)商，煙草制品的主要原材料是煙葉、卷煙紙、濾嘴材料等，它們的任何變動會影響到煙草的質(zhì)量、成本等。其中煙葉是煙草制品質(zhì)量的決定性因素，只有高品質(zhì)的煙葉才能生產(chǎn)高質(zhì)量的煙草制品。

煙草制品行業(yè)的下游包括煙草公司、零售商和消費者。按照煙草專賣法，煙草制品企業(yè)不允許越過煙草公司將煙草直接銷售給零售商，煙草制品公司沒有銷售權(quán)，煙草公司擁有壟斷銷售權(quán)，即專賣權(quán)。零售商主要是指經(jīng)營煙草的各個小店，一般由零售商將最終煙草產(chǎn)品售給消費者(即煙民)。

在整個鏈條中，煙草制品行業(yè)主要負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和新產(chǎn)品的研發(fā)，而煙草公司負責(zé)產(chǎn)品的推廣、營銷和品牌的建立等。

2、中國煙草制品企業(yè)數(shù)量逐年減少

從煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，從2017年開始，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，截止到2020年6月中國煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量為107個。

主要影響因素一方面是受控?zé)熣哂绊?#xff0c;國家對行業(yè)整頓和管控逐漸逐步變強，經(jīng)營規(guī)模較小、效益較差、缺乏市場競爭力的企業(yè)面臨淘汰或者被大企業(yè)合并；另一方面，根據(jù)政策層面提出的行業(yè)發(fā)展“136”、“345”目標(biāo)(通過未來4-5年的努力，在中高端卷煙形成“136”品牌規(guī)模：1個年銷量規(guī)模超350萬箱，3個超200萬箱，6個超100萬箱；

“345”品牌效益：3個年批發(fā)銷售額超1500億元，4個超過1000個億元，5個超600個億元)，行業(yè)資源配置的優(yōu)化將主要圍繞品牌為核心，計劃、原料、市場等資源將向重點品牌集中傾斜，品牌整合步伐正逐漸提速，從而導(dǎo)致國內(nèi)煙草制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量明顯減少。

3、中國煙草制品行業(yè)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢明顯

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2020年7月中國煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入，按照可比價格，逐年上升，2019年中國煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為11092.4億元，同比增長6.1%。2020年1-6月中國煙草制品行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為6408.4億元，同比增長5.9%。企業(yè)數(shù)量減少而營收逐年增長，反映出煙草制品行業(yè)市場需求強勁，企業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢明顯。

4、中國煙草制品生產(chǎn)區(qū)域較為集中

從區(qū)域卷煙產(chǎn)量來看，2018年，我國煙草制品行業(yè)中卷煙生產(chǎn)主要集中于華東、西南和華中地區(qū)，三個地區(qū)的卷煙產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量的73%。其中，2018年華東地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為6723.59億支，占比全國卷煙產(chǎn)量的29%；西南地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為5852.5億支，占比為25%；華中地區(qū)的卷煙產(chǎn)量為4436.76億支，占比為19%。

注：因2019年全國僅部分省份披露卷煙產(chǎn)量，考慮到數(shù)據(jù)完整性，選取2018年數(shù)據(jù)分析，同下。

2018年，我國煙草制品行業(yè)卷煙產(chǎn)量排名前三的省份合計占全國產(chǎn)量的比重為28.5%，它們分別為云南、湖南、河南；排名前五的省份合計占全國產(chǎn)量的比重為39.5%，它們分別為云南、湖南、河南、廣東和湖北；排名前十的省份產(chǎn)量占比為62.7%。

受到煙草制品原材料生長環(huán)境要求、行業(yè)企業(yè)壟斷經(jīng)營特征等因素影響，總體來看，我國卷煙制造行業(yè)的生產(chǎn)制造區(qū)域較為集中。