澳門煙草公司主要由三大部分組成,一是大陸煙草公司,如中煙國際,中煙國際在澳門的年銷售收入超過1000萬元,根據市場調研,澳門地區對于大陸產煙草的潛在需求規模達到2億元;二是外資煙草公司,澳門地區進口煙草比較普遍,全球大型煙草企業公司在澳門基本都有產品業務;三是澳門本地公司,以“金澳門”為代表的本土品牌,在澳門市場也具有極強的競爭力,是澳門本土煙草市場最主要的參與者。
此前,澳門立法會通過調升煙草稅法案,將每支香煙的消費稅由原來的0.5元(澳門元,下同)增加至1.5元。除了每支香煙的消費稅增加至1.5元外,煙絲的消費稅調升至每公斤600元,雪茄煙消費稅調升至每公斤4326元。調整后,煙草消費稅將占澳門特區香煙零售價的70%或以上,符合世界衛生組織建議的標準。
全球(除中國外)卷煙銷量出現較大降幅,銷量為5528萬箱,同比下降5.2%。而中國的卷煙銷量只有2015年出現小幅下降,自2016年起則呈現逐年上升。從產量上看,2015~2018年我國卷煙產量有所下降,而自2019年開始回升,到2020年全國產量達到23863.7億支,同比增長0.9%。2021年1-4月累計產量9482.2億支,同比增長2.7%。
煙草行業企業數量為343家,煙草企業數量下降至106家。煙草制品業企業在近年來不斷整合,數量減少,隨著行業集中度的不斷提升,煙草制品業總資產持續上升,由1,973.82億元上升至10,365.7億元。
從澳門煙草投資融資能力來看,澳門本地的煙草加工公司大多已在當地開展業務較長的時間,與當地的銀行系統建立了較為牢固的商業聯系,加上澳門本地煙草加工公司的資產負債率較低,資金回流能力較強,從商業銀行獲取資金補充的能力較強。
當前,澳門卷煙規模的增長空間已經逼近天花板,供需關系在一些區域市場已經開始轉變。隨之而來的,則是市場的量價關系發生轉變,過去量價雙增,品牌普遍做大,規模普遍增長。在銷量增長、結構優化方面繼續挖掘潛力之外,密切跟蹤消費市場,發掘消費需求潛力將成為卷煙營銷工作的著力點之一。零售客戶是卷煙消費市場的服務主體,應正確區分零售客戶需求與消費者需求之間的差異,研究消費市場的真實情況和發展趨勢。
與以往相比,當前行澳門煙草業面臨的內外部形勢發生了明顯的變化。就外部變化而言,當前政府倡導的消費觀念改變了部分消費者的消費行為,抑制了部分高端消費、團購消費市場的發展,而且其影響具有長期性。同時,澳門監管局對于社會控煙環境和輿論的監督力度進一步加強,未來卷煙營銷傳播的空間將面臨進一步收窄的可能。與之相應,消費者的消費習慣理性回歸。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察