22世紀集團已與特定投資者簽訂最終協議,以高于市場價的注冊直接發行價格,以每股3.80美元的價格購買和出售778,634股普通股和認股權證。
該公司預計,在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前,此次發行將產生300萬美元的總收益。22世紀集團打算將此次發行的凈收益用于其VLN低尼古丁含量煙草卷煙在其他市場的持續商業擴張、與其商業活動和一般公司用途相關的營運資金。
首席執行官James a . Mish在一份聲明中表示:“投資者通過參與我們最新的證券發行,對我們的前進道路表現出了信心,這與我們在業務的關鍵方面正在經歷的拐點相吻合,我們對此感到鼓舞;同時,我們很高興加強了我們的資本狀況,提供了持續的運營勢頭,并采取了成功的步驟,重新符合納斯達克的上市標準。”
Dawson James Securities旗下的Special Equities Group是此次交易的唯一配售代理。
作為交易的一部分,該公司同意向投資者發行認股權證,以購買最多1,557,268股普通股。認股權證的行權價格為每股3.80美元,可在發行之日起6個月內行權。在滿足慣例成交條件的情況下,此次發行預計將于2023年7月10日左右完成。
(岑品品編譯自《煙業通訊》)
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察