老撾、柬埔寨的煙草消費市場

近年來，在東南亞市場，柬埔寨和老撾的煙草消費不斷增長，但是過去那么高的增長比例不會再次出現。?

一般情況下，柬埔寨和老撾被認為是煙草行業較為前沿的市場，總是表現出很大的增長能力。市場調研公司歐瑞國際新發布的報告表明，與發達國家市場相比，這兩個國家未來都有望經歷不穩定的銷量增長，煙草市場不只是簡單的擴張，而是更多。目前，柬埔寨和老撾的年度卷煙銷售量都不到100億支。

購買力決定消費水平

可支配性收入的增長推動了持續的購買力，同時煙草市場也面對著反煙草法規不斷收緊以及人們對吸煙行為社會接受度下降的形勢。就像其他國家一樣，柬埔寨和老撾的吸煙率與居民收入、受教育程度密切相關——在每個國家，低收入的男性普遍受到較低的教育水平，可能要比那些較為富裕的人抽煙更多，同樣低收入的女人和農村婦女使用嚼煙較多。

不管是城鎮地區還是農村地區，對于低收入卷煙消費者來說，價格始終是影響其購買意愿的主要因素。這些消費者通常購買便宜的卷煙，而且有可能論支購買。低收入人群最有可能購買非法卷煙，不管這些非法卷煙是走私的還是國產的。低收入的女人很少買煙，而是咀嚼用檳榔葉包裹起來的煙草混合物。老撾和柬埔寨有大范圍的煙草種植，這意味著任何普通的消費者都可以低價購買到煙葉。當然，隨著可支配收入的增長，很多低收入卷煙消費者開始購買一些經濟型卷煙。?

在這兩個國家，卷煙產品非常普遍，基本上每條街上都有商店出售卷煙。盡管來自現代雜貨店零售業的競爭在不斷增加，這些獨立經營的小雜貨商與最大的銷售渠道仍有很大的距離。2016年，在柬埔寨和老撾，這些小雜貨商店占當地卷煙銷量的比重大約分別為30%和50%。?

而在柬埔寨和老撾，街頭小販的數量也很大，他們2016年所售卷煙量在各自國家卷煙零售總量的占比都在20%左右。由于一些消費者購買假冒偽劣和走私卷煙，這種行為會造成市場份額的損失。然而，不管是小雜貨商還是街頭小販都吸引著很多消費者，因為他們出售的卷煙產品主要是低檔產品，甚至可以根據需求按支出售。

禁煙規定日益增多

在國際大環境的影響下，現在每個國家的煙草控制體系都開始發揮作用。2015年，柬埔寨采取煙草控制法律更大程度上限制煙草產品的營銷，對某些機構和零售渠道卷煙銷售實施懲罰，并禁止在商店柜臺展示煙草產品。這項法律也引入了強制性的圖片健康警告，同時禁止煙草廣告和促銷活動。?

2016年，老撾政府修訂并加強了煙草控制法案，強化了圖片健康警告，強化了公共場所吸煙懲罰的規定，進一步限制煙草營銷。這項修訂案規定，必須強制性實施煙草健康警告，并且警語占據煙草包裝面積的75%。該修訂法案原定于2016年10月生效，然而被推遲到2017年5月1日，目的是為了讓卷煙生產制造商用完包裝材料的庫存。

盡管在其他國家和地區也有相關的限制規定，然而對卷煙的焦油含量卻沒有明確的法律限制。在本土卷煙品牌中，如老撾的“A Deng”和柬埔寨的“Ara”品牌，根據國際標準來看，其焦油含量都很高。即使沒有這些限制規定，老撾修訂后的煙草控制法案也開始懲罰使用“誤導性”的術語，比如“淡味”、“柔和”等。?

在這兩個國家，由于煙草消費稅偏低，所以卷煙生產制造商的生產成本低廉。然而，前些年柬埔寨政府已經著手提高煙草消費稅，在2014年和2015年稅費有了小幅增長，到2016年4月稅費從15%提高到了20%。

非法卷煙消費開始下降

最近幾年，消費稅的上漲對于柬埔寨非法卷煙銷售具有一定的影響——低廉的包裝材料價格，使柬埔寨成為非法煙草的一個目的地。如“Jet”和“Hero”就是其中兩個主要品牌，從柬埔寨非法走私到越南以及臨近國家。

2001年，老撾國家規劃與投資委員會與本國的煙草制造商簽署了一項為期25年的投資許可協議。這項協議確定了卷煙消費稅僅有15%，折算為生產成本不足0.18美元，其他產品的生產成本要高于這個水平。老撾國內卷煙制造商主要生產低檔品牌，這些產品的稅費處于較低水平。所以，老撾政府要求卷煙制造商另支付給國家15%的生產成本費用作為特許權使用稅。?

總體來說，近幾年來，隨著邊界執法力度加強以及人們可支配收入的增加，老撾非法卷煙銷售已經開始下滑，2016年占據該國整體煙草消費量的8%，而在2013年幾乎占煙草消費總量的50%。

低檔品牌是市場主流消費

在柬埔寨市場上，有兩個強大的市場領頭羊，英美煙草公司和Huotraco國際，2016年各自占據了整體卷煙銷量的32%和31%。英美煙草主要從它的“Ara”品牌銷售收入獲得收益。該品牌在柬埔寨具有很長的發展歷史，價格便宜且容易買到。這個品牌對于低收入消費者具有很強的吸引力，因此廣大的農村地區普遍在售。?

Huotraco國際是帝國品牌公司的一個分公司，2016年這個公司進行了更名。Huotraco公司經營業績強勢發展得益于品牌價格低，以及2016年開始在柬埔寨開始生產“Fine”品牌。最近幾年，“Fine”品牌由第三方柬埔寨烏斯丁公司進行生產。但是，委托生產協議在2017年1月結束，帝國品牌公司全面接管生產，生產主體變化后，這個品牌依然活躍在市場上，并且銷售量持續增長。

總體來看，在柬埔寨和老撾市場上，低檔卷煙的銷售量是最好的。而且，隨著煙草產品稅費和價格的上漲，現在很多煙民傾向于購買最便宜的品牌。?

與此同時，老撾煙草(公司)是卷煙市場的主導者，控制著約2/3的市場份額。2016年，由于該公司品牌價格低，以及低收入消費者需求不斷增長，公司獲得了更大的市場份額。老撾煙草(公司)成立于2001年，是一個合資企業，帝國品牌是主要的股東，占據該公司53%的份額，老撾政府和國內投資公司S3T是另外兩個股東。受益于垂直整合，老撾煙草(公司)現在經營著煙葉加工廠、卷煙制造廠以及銷售和營銷部門。在2014~2016年，該公司擴大了產能，使用本國所產煙葉原料能使老撾煙草公司的重要品牌“A Deng”保持在一個很低的價格，同樣也確保了該品牌不管是在農村地區還是城鎮地區都廣受歡迎。老撾第二大公司則是“老撾—中國紅塔好運煙草公司”，已經在此經營了25年，并且經營著一個覆蓋范圍廣的銷售網絡。?

隨著低收入煙民可支配性收入繼續增長，老撾國產低檔卷煙推動了卷煙銷售量的增長。其中，低收入煙民是卷煙產品的主要消費者，銷售量增長的份額主要是這些人貢獻的，卷煙價格是他們購買決定的影響因素。另外，鑒于購買進口品牌可能存在假冒偽劣問題，這些消費者通常喜歡國產品牌。由于對進口卷煙品牌的需求不斷下降，最近幾年老撾本土品牌的市場份額日益得到鞏固。?

展望未來，老撾和柬埔寨這兩個國家卷煙銷量有望保持穩定，但要想到2021年實現較大的銷量增長不大可能——柬埔寨卷煙市場面臨稅費上漲帶來的不利影響和卷煙消費下行的雙重壓力;老撾政府較高的稅費將可能導致非法煙草流通激增，歐瑞國際認為，2016~2021年，老撾市場平均年度卷煙銷量增長比例應低于2%，同時市場價值也會獲得相應的增長。

老撾香煙

老撾購買率比較高的是紅A牌卷煙，價格也比較便宜。受到廣大老撾煙民的喜愛。

而比較好一點的則是新絲路。

除此之外，還有其他一些牌子：

為了減少吸煙量，老撾政府規定在煙盒上印制“吸煙有害健康”警告標示這一要求在老撾全境實施。若所售的香煙不帶警告標示的，則香煙產品會被沒收并予以銷毀，并將對商販和公司負責人進行相應的教育和罰款。按規定警告標示至少要占據煙盒表面75%的面積。

柬埔寨香煙

柬埔寨香煙品牌主要有：ARA、Angkor吳哥、Oki 、Victory(cambodian)勝利(柬埔寨)、Wat Phnom塔仔山、Zen禪，比較好的香煙有ANKOR。

ARA香煙是英美公司生產的香煙品牌，只在柬埔寨市場發售，也是柬埔寨國內最暢銷的品牌之一。

而為了為減緩“煙民”數量增長，柬埔寨政府今年計劃提高香煙稅。而據一項民調顯示，柬埔寨九成青年支持調高香煙稅。?

據悉，柬埔寨的香煙稅較低，僅25到30%，而泰國和新加坡則達到60到70%。

今年3月1日起，所有香煙制造廠和進口商必須在香煙產品上張貼新印花稅票，所有仍印有舊印花稅票的香煙產品必須從市面上“消失”。柬政府決定采用新的香煙產品印花稅票，是為了加強對香煙產品的稅收管理，預防偷稅漏稅現象。

?新印花稅票具備多項高保安特征，不易被偽造，QR碼也有別于舊印花稅票；此外，當局也能根據新印花稅票上的編號，來辨別不同的煙草公司。?

泰國香煙

在泰國生活過一段時間的人，會發現對比中國國內，泰國的煙民確實很少。因為在中國，無論大街小巷還是餐館大排檔，吞云吐霧的人似乎并不會理會周圍人的目光。這點也是我喜歡泰國的一個最最重要的原因。如果你是一位迷戀抽煙喝酒打牌的人，恐怕在泰國會覺得有些不自在。泰國不禁煙，不禁酒，不禁牌，但各種各樣的規定和千奇百怪的規章一定叫煙民、酒徒、牌友有時會覺得不知所措。誰讓這些東西叫人上癮呢。

所謂不好買，源于政府2005年9月頒布的一條重要法令，所有商鋪、店面、超市甚至小攤不得明售香煙，所有卷煙、雪茄、水煙產品必須“后臺銷售”。

即使包裝成這樣，泰國的香煙也不公開展示、出售，便利店會將所有煙都遮擋起來，只有20歲以上的顧客主動提出要買煙時售貨員才會去拿。

煙就放在擋板的后面▼

商店出售香煙麻煩，而煙民買煙則需要沿街挨家詢問店鋪，多了許多從前不曾有過的勞累。 即便是找到了賣煙的商店，煙民仍有許多苦水。泰國政府在2005年至2006年三次加大煙草稅收，煙草價格不斷上揚，以進口萬寶路牌香煙為例，幾年前只有30泰銖一包，而如今已經上漲到80泰銖，嚴重增加了煙民吸煙的成本壓力。

?哪怕是買到了煙，從香煙到手的那一刻起，也會隨即產生一肚子“惡心”。2005年初，泰國政府通過一道法令，規定所有品牌香煙外包裝上都不允許印制與商標無關的“美化”圖案，強制性取而代之的是，必須印制一些“香煙害人圖”：例如，因吸煙而導致畸形的嬰兒照片、不健康的肺部照片、吸煙者的牙齒特寫、因吸煙而衰老的婦女形象，甚至直接是一張為亡者祈禱的照片等。

同一品牌的香煙，在泰國和中國的包裝有著天壤之別，泰國香煙生動的將“吸煙有害健康”這六個字表現到了極致。

預警：以下圖片可能會引起您的不適。

日本七星香煙▼

為了減少煙民數量，泰國的香煙包裝有著極為嚴格的規定。2005年2月27日泰國加入《世界衛生組織煙草控制框架公約》，同年3月就首次在煙盒上印制了圖片健康警示，并要求占據整個煙盒包裝的55％。這次警示共制作了 6個圖片，并在此后的幾年里定期更新。

2009年，泰國發布新的10個健康警示圖像▼

2014年6月，泰國法院批準了新法規，規定香煙包裝上要印制更大的健康警告，覆蓋整個包裝的85％！同時推出了新的10個警示圖像，煙盒上還貼心地提了供戒煙熱線電話。要知道在2016年歐盟才通過決議，將煙盒上的警示圖從包裝占比的30% -40% 提升至65%，泰國是世界上第一個將煙盒警示圖放大至85%的國家。

泰劇《荷爾蒙》中的抽煙鏡頭▼

根據泰國政府規定，泰國幾乎所有室內公共場所、室內工作場所和公共交通工具都禁止吸煙，其中包括了括出租建筑、酒店、宗教建筑、餐廳電影院、停車場、醫院、學校、公園……等等。